Le lycée de Sunnydale rouvre ses portes et accueille une nouvelle fournée d'élèves dont Dawn fait partie. Buffy accompagne sa jeune soeur pour son premier jour. Elle fait alors la rencontre du Principal Wood. Elle ne tarde pas également à rencontrer trois fantômes qui s'en prennent à elle. Willow est avec Giles à Londres, où, loin d'être punie, elle apprend tout de la magie. Spike est, quant à lui, de retour à Sunnydale...
Buffy s'apprète à passer sa première journée de travail en tant que conseiller d'éducation, mais quelque part en ville, une jeune fille est attaquée par un monstre. Alex qui la croise dans sa fuite emmène Nancy chez Buffy. Avec l'aide de Spike, qui n'a toujours pas révélé qu'il avait récupéré son âme, le groupe découvre que le monstre est le résultat d'un sort jeté par Anya...
Willow est de retour à Sunnydale. Elle et ses amis sont incapables de se voir ou de s'entendre alors qu'ils sont aux mêmes endroits. Dans une mine en construction, un adolescent est tué par une créature. Buffy et Alex, sans nouvelles de Willow, se demandent si elle ne serait pas en cause. Willow, toujours à la recherche de ses amis, se rend à la boutique magique à la rencontre d'Anya. Celle-ci a la capacité de la voir...
Buffy commence son travail de conseiller d'éducation. Une jeune fille vient à sa rencontre et lui révèle qu'elle va mourir vendredi. Buffy cherche à comprendre le sens de ses paroles, et en informe le principal Wood. Elle demande à Dawn d'essayer de découvrir de nouveaux éléments. Mais rien n'explique la prédiction de Cassie...
Anya continue d'exercer ses pouvoirs de démon vengeur en tuant les membres d'une fraternité de l'université. Elle permet ainsi à une araignée géante de se promener dans Sunnydale. Buffy constate que la seule solution pour mettre fin aux activités d'Anya est de la tuer. Alex, quant à lui, est persuadé de pouvoir convaincre son ancienne fiancée d'arrêter de tuer...
Buffy parvient à convaincre Alex d'accueillir Spike qui ne supporte plus d'être dans la cave du lycée. Dawn est éprise d'un footballeur, R.J. Brooks. Lorsque Buffy le rencontre, elle aussi tombe sous son charme, tout comme Anya, et Willow... Alex et Spike cherchent désespérément à comprendre ce qui peut bien provoquer un tel déferlement de sentiments à l'égard de R.J...
Buffy rencontre un vampire qui était autrefois un ami de lycée. Quand Joyce, la mère de Buffy et Dawn, apparaît dans la salle de séjour, Dawn la protège d'une créature monstrueuse. Willow n'en revient pas quand elle voit se matérialiser Tara devant elle, au beau milieu de la bibliothèque. Jonathan et Andrew, de retour à Sunnydale pour aider Buffy à sauver la ville, font également la rencontre de leur ami Warren.
Après son entretien avec Holden, Buffy va rendre visite à Spike. Elle le soupçonne d'être responsable de la dizaine de personnes disparues. De son côté, Willow rejoint Dawn qu'elle trouve toute chamboulée après son entretien avec sa mère. Willow entame donc des recherches pour découvrir quel type de puissances maléfiques a pu s'en prendre à eux de la sorte...
Après la révélation de Spike d'avoir enterré plusieurs cadavre dans sa crypte, Buffy décide de le garder prisonnier pour en apprendre plus. Elle découvre alors qu'il a été manipulé. Willow rencontre par hasard sur Andrew qui voulait acheter du sang dans une boucherie. Elle le ramène chez les Summers pour lui faire subir un interrogatoire. Par ailleurs, à Londres, Quentin Travers du Conseil des Observateurs part à la recherche de Giles
A l'approche de Noël, Buffy est toujours décidée à aider Spike dans sa lutte contre ses démons. Pour y parvenir, elle utilise l'aide d'Andrew, mais également celle de sa mère, qui lui apparaît en rêve. Giles est de retour, accompagné de trois jeunes femmes susceptibles d'être des tueuses de vampires dont les vies sont en danger...
